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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "보수적 회계 반영,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "보수적 회계 반영, 예상치를 하회한 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 이익 부진은 일회성 비용과 보수적 회계 처리 때문이다. 창립 15주년 관련 행사로 20억원 가량 비용이 증가했다. 송출 수수료도 약 40억원 증가했다. 기존 연간 인상률을 5% 초반대에서 7% 초반대로 조정했기 때문이다. 약 2%p 수수료 인상률 조정은 연간 50억원 가량의 비용 증가를 야기한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 취급고는 8.1% YoY 증가가 예상된다. 채널 별 성장률은 TV +5.0%, 모바일 +11.9%, 인터넷 +19.6%, 카달로그 -38.0%, 기타 -0.9% YoY이 예상된다. 인터넷 채널의 성장은 지난 분기부터 진행된 11번가 입점 등이 반영된 결과이다. 양호한 TV채널 성장률은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 296억원으로 22.7% YoY 증가하겠다. 송출 수수료는 7.2% YoY 인상을 반영했다. 인상률이 하락할 경우 4분기 일시적 비용 환입이 가능하다. 2015년 6%대, 2016년 5%대 인상이 적용될 경우 4분기 80억원 수준의 비용 환입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 173,429 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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