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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "차별화는 계속된다…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "차별화는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV 홈쇼핑 부문은 2분기에도 취급고가 7.5% 증가하면서 타사와 차별화된 모습을 재확인했다. 영업이익은 견조한 성장세를 이어갔다. 매출총이익의 견조한 신장(+7.1%) 및 '15년 백수오 보상비용 반영에 따른 기저 효과 등이 실적 개선 요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "홈쇼핑 고급화를 위한 VIP마케팅 프로그램의 도입, 해외명품 부문 강화를 통한 프리미엄 패션 이미지 형성 등 질적인 측면에서도 지속적인 성장을 위한 기반을 확보해 가고 있는 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익의 두자릿수대 성장이 향후 3년간 이어질 전망이다. 이는 동사의 제품개발능력과 판관비 관리 능력의 결합으로 가능할 전망. 현대홈쇼핑에서만 구매 가능한 자산화 브랜드를 집중 육성하고 있으며, 2020년경 50%까지 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 173,429 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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