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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "채널 지배력 강화 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "채널 지배력 강화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2Q16에는 S급 채널 개선과 창사 15주년 판촉행사를 통해 TV취급고 성장률이 당사 추정치 5%를 상회한 7.5%를 기록, 경쟁사 대비 양호했다. 모바일 취급고는 전년동기 높은 베이스 및 가전 등 저마진 상품 제거 효과로 성장률이 둔화되었으나(YoY +6.9%), 영업이익률은 9% 수준으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 상반기 현대홈쇼핑이 경쟁사 대비 눈에 띄는 부분은 1) TV 취급고의 성장과 2) 인터넷 채널의 성장이다. 하반기에도 S급 채널 확대 효과와 패션, 화장품 등의 상품 강화를 통해 견조한 TV 채널 신장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 모바일 내의 상품군 조정 완료와 함께 본격적인 취급고 신장이 이어질 전망이고, 환입을 차치하고서라도 견조한 외형신장으로 SO수수료 상승분 또한 상쇄 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 172,714 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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