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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "수익성 관리 전략,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 관리 전략, 好실적을 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 1분기 영업실적은 예상치를 큰 폭으로 상회했다. 영업이익은 별도 기준 413억원(+44.4% YoY)으로 기존 추정치(당사 및 시장: 318억원)을 30% 가량 상회했다. 프로모션 축소 등으로 인터넷 채널의 영업이익률은 1%p 이상 개선된 것으로 추정된다. 고마진 채널인 TV채널 성장률도 양호해 양호한 수익성 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업실적이 전략적 변화의 결과라는 점은 긍정적이다. 프로모션 축소를 동반한 인터넷 성장을 통해 수익성 개선이 진행 중이다. 양호한 TV성장률도 뒷받침되고 있어 전년대비 0.9%p 이익률 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3월 이후 의류 판매 호조 등으로 4월까지 TV채널 성장률은 1분기보다 좋았다. 고마진 상품 판매율 상승으로 수익성 개선은 계속된다. 2분기에도 인터넷 취급고는 17.7% YoY 증가하겠다. 일정 수준의 매출 총이익률 훼손은 불가피하나 판촉비 감소와 고마진 상품 판매 호조 등으로 이익 개선 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 168,385 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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