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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "어색해할 필요 없는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "어색해할 필요 없는 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 172,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 172,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기부터는 7분기만의 실적 개선으로 인해 주가 정상화의 과정이 이루어지고 벨류에이션 매력이 부각될 것이다. 그 이후부터는 보유 자산의 활용을 통한 새로운 모멘텀이 동사의 주가를 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "별도 기준 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.1% 증가하며 2014년 2분기 이후 처음으로 역신장에서 탈피할 것으로 예상된다. 취급고는 7.6% 증가가 예상된다. 이익 증가의 가장 큰 요인은 비용 구조 슬림화와 TV취급고의 견조한 증가다. 모바일 취급고의 증가율이 둔화되며 GP마진 하락이 완화되는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 설립한 100% 자회사 현대렌탈케어는 아직 미약한 매출을 기록하고 있으며 적자 상황이다. 그러나 올해는 동사의 적극적인 지원과 함께 새로운 성장 동력이 될 전기를 마련할 것으로 판단한다. 계열사 한섬이 브랜드 개발로 동사의 실적에 직접적인 도움과 함께 현대백화점 그룹의 유통망을 활용하여 성장을 지속하는 점을 감안했을 때 현대렌탈케어 역시 그룹의 지원 하에 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 162,833 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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