종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]YBM시사닷컴, "수익성 둔화 우려는..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "수익성 둔화 우려는 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. KB증권 정서현, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "MOS 지급수수료는 테스트 수량과 상관없이 guarantee 체제로 개선될 가능성이 높기 때문에 향후 수익성 둔화 우려는 해소될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 수익성은 사업다각화를 통해 2009년을 바닥으로 점차 개선될 전망이다 (영업이익률 2009년 19.7% → 2010년(E) 16.2% → 2011년(E) 16.8%). Cash cow 역할인 온라인 교육은 B2C에서 B2B 채널 전환으로 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 영어유치부인 Ivy Kids는 ECC 수강생의 15%임에도 불구하고 매출비중은 30%를 차지한다. 이에 Ivy Kids 직영점 오픈 (3개 계획)과 프랜차이즈 (OPM 50%) 확대는 ECC부문의 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록