[투데이리포트]YBM시사닷컴, "여전히 가격적 메리..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "여전히 가격적 메리..."STRONG BUY(유지)_유진

평민

조회 389 2008/11/12 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 12일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "여전히 가격적 메리트는 충분하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "반기말 기준 300억원 규모의 순현금을 고려한 4배 수준의 실질 PER과 배당수익률 9%의 현 주가는 분명 충분한 가격 메리트를 제공하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "소비경기 악화로 구직자들이 어학 및 컴퓨터 자격증 등 구직과 관련된 비용들을 줄일 것으로 예상되기는 하나, 오히려 취업난 심화로 자격증에 대한 의존도가 높아질 수 있는 측면을 고려할 때 동사의 온라인 테스트 부문의 성장률 둔화가 큰 폭으로 나타날 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 내수 경기에 민감한 온라인 기업 교육 및 테스트 사업 매출비중이 절대적으로 (3Q 누적 기준 57%) 현재와 같은 경기 국면에서 어닝에 대한 visiblity가 약화되고 있고, 이는 주가에도 부정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 21,000원까지 높아졌다가 년월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	13,440	15,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081112	STRONG BUY(유지)	14,000
20081001	STRONG BUY(유지)	14,000
20080813	STRONG BUY(유지)	18,100
20080605	STRONG BUY(유지)	19,500
20080509	STRONG BUY(유지)	19,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081112	유진	STRONG BUY(유지)	14,000
20081015	한국	매수(REINSTATE)	12,000
20081007	하이	매수	15,000
20080916	부국	매수(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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