[투데이리포트]YBM시사닷컴, "주가 하락에 따라 ..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "주가 하락에 따라 ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

평민

조회 489 2008/08/13 08:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 13일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "주가 하락에 따라 배당투자 매력도 점증"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다. 유진투자증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "원가 부담 반영하여 영업이익 추정치를 하향 조정하고 목표주가도 하향조정하나, 조정된 목표주가 대비 현 주가 상승여력이 82.8%로 높고, 현 주가는 배당수익률 6.1%로 투자 매력도는 충분히 점증해있다고 판단되어 STRONG BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사의 2분기 세전 순이익 역시 2억원을 기록하며 추정치를 큰 폭 하회한 것으로 나타났는데, 이는 지난 6월초 부도 처리된 계열사 ‘학천미디어’와 관련된 영업외비용(지분법손실 및 지분법손상차손)이 당초 예상대비 4억원 추가 반영된 영향으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 교육서비스 부문의 매출 안정화는 향후 몇 분기 좀 더 지속적으로 확인해야 할 필요성이 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 21,000원까지 높아졌다가 2008년3월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	16,520	18,100	14,100

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	STRONG BUY(유지)	18,100
20080605	STRONG BUY(유지)	19,500
20080509	STRONG BUY(유지)	19,500
20080401	STRONG BUY	19,500
20080304	매수(유지)	19,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	유진투자	STRONG BUY(유지)	18,100
20080813	현대	매수(유지)	16,600
20080728	NH	매수(유지)	15,000
20080725	하나대투	매수	16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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