[투데이리포트]YBM시사닷컴, "학천미디어와의 출자..."매수

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "학천미디어와의 출자..."매수_굿모닝신한

평민

조회 290 2008/06/05 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "학천미디어와의 출자 관계 정리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,400원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "이번 학천미디어의 부도로 인해 2분기 한꺼번에 31억원의 지분법 손상차손이 계상되면 3분기부터 더 이상 학천미디어로 인한 지분법 손실은 발생하지 않게 된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "학천미디어의 부도로 인해 2분기 세전이익의 대폭 감소는 불가피하며 2008년 연간 세전이익은 7% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후에는 연간 약 20억원의 학천미디어로부터의 지분법 손실이 더 이상 발생하지 않아 오히려 이익이 증가될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,800원까지 높아졌다가 2008년3월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	17,020	19,500	15,700

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080605	매수	16,400
20080509	매수	16,400
20080304	매수	15,500
20071123	매수	20,500
20071107	매수	26,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080605	굿모닝신한	매수	16,400
20080605	유진투자	STRONG BUY(유지)	19,500
20080602	CJ	매수(유지)	18,000
20080602	부국	매수(유지)	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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