[투데이리포트]YBM시사닷컴, "고성장, 고마진 체..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "고성장, 고마진 체..."매수(유지)_한국

평민

조회 209 2007/05/11 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 11일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "고성장, 고마진 체제로 본격 회귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 한국증권 유정현, 이현경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가 24,600원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "하반기에는 B2B와 MOS의 성장지속과 더불어 TOEIC 접수도 회복될 것으로 보여 이익 개선 모멘텀은 점증할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 상승에도 불구하고 동사의 현 주가는 07년 예상 P/E 20배 수준으로 온라인 교육주인 메가스터디(07287)와 크레듀(06728)의 07년 예상 P/E 27.4배, 26.1배에 비해 저평가돼 있다"라고 밝혔다. 한편 "연초에 회사측이 예상한 올해 MOS 응시자수가 25만명이었는데 1Q에 이미 7.7만명을 넘어섬에 따라 연간 30만명도 무난할 것으로 보이며, TOEIC 접수도 2Q부터는 YoY 기준으로 성장세로 전환될 것으로 보여 하반기로 갈수록 실적 개선에 대한 sentiment는 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	24,880	28,000	19,400

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070511	매수(유지)	27,500
20070419	매수(유지)	24,600
20070313	매수(유지)	24,600
20070305	매수(유지)	24,600
20070201	매수(유지)	24,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070511	한국증권	매수(유지)	27,500
20070511	현대	매수(유지)	28,000
20070503	미래에셋	매수(유지)	24,400
20070330	신영	매수(유지)	25,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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