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[투데이리포트]신화인터텍, "구조조정효과로 수익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 신화인터텍(056700)에 대해 "구조조정효과로 수익성 큰 폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "지난 7월 9일에 공시한 CB(200억원)/BW(250억원) 발행은 기존 BW(450억원, 대주주인 오성엘에스티와 수성기술 보유)를 조기에 상환하기 위한 대환발행으로 희석효과는 전혀 없으며, 동사 실적이 적극적인 구조조정을 통해 가파르게 개선되고 있는 점에 주목하여 최근의 주가하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 투자포인트는 동사가 2011년 7월 오성엘에스티에 인수된 이후, 적극적인 기업구조조정을 통해 수익성이 가파르게 개선되고 있고, 삼성전자와의 높은 시너지효과와 신규제품인 복합필름 출시를 통하여 삼성전자내 점유율이 상승하며 2012년 실적이 크게 호전될 것이고, 적극적인 구조조정을 통해 재무구조가 빠르게 개선되고 있는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 매출액은 약한 LCD-TV시장 수요와 가격인하 등으로 3.6%qoq 감소한 658억원에 그치겠지만, 영업이익은 구조조정효과와 product mix 개선 등으로 32.0%qoq 증가한 51억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 9,000원까지 높아졌다가 2012년6월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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