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[투데이리포트]신화인터텍, "비용 절감액만 해도..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 3일 신화인터텍(056700)에 대해 "비용 절감액만 해도 900억원을 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "2011년 7월 오성엘에스티가 신화인터텍을 인수하면서 경영진을 교체한 이후 신화인터텍은 구조조정을 통해 2010년 대비 900억원의 비용을 절감하였다. 오성엘에스티는 대주주로서 23.2%의 경영권을 인수하면서 조직 슬림화 및 재정구조 변화를 통해 수익 턴어라운드의 기초를 견조하게 구축하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해말로 예정된 아날로그 방송에서 디지털 방송으로의 전환은 브라운관 TV의 교체 수요를 증가시킬 것이다. 주요 TV업체들은 저가형 LED TV의 출시를 통해 이와 같은 교체수요를 흡수할 것으로 판단되며 동사는 이러한 TV교체의 주요 수혜주가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 보유중인 BW가운데 희석 가능성이 높은 물량은 희석전 주식 물량의 25% 내외가 될 것으로 판단되며 CB의 경우 현재 전환 가능 주식수는 희석전 주식물량의 3% 미만으로 희석 효과가 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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