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[투데이리포트]신화인터텍, "구조조정효과로 큰 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 신화인터텍(056700)에 대해 "구조조정효과로 큰 폭의 영업이익 달성 전망!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "동사가 2011년 7월 오성엘에스티에 인수된 이후, 적극적인 기업구조조정을 통해 수익성이 가파르게 개선되고 있고, 삼성전자와의 높은 시너지효과와 신규제품인 복합필름 출시를 통하여 삼성전자내 점유율이 상승하며 2012년 실적이 크게 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q12 매출액은 계절적 비수기 영향과 수익성 중심의 광학필름 공급, 고객기반 집중화 등으로 4.3%qoq, 13.8%yoy 감소한 691억원을 기록하겠지만, 영업손익측면에서는 구조조정효과에 따른 수익성 호전과 product mix 개선 등으로 영업이익 66억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 급격히 개선되고 있는 2012년 실적과 여전히 매력적인 Valuation 등에 주목하여 단기적인 주가 조정을 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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