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[투데이리포트]신화인터텍, "눈높이를 낮추면 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 신화인터텍(056700)에 대해 "눈높이를 낮추면 기회는 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -30.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "동사의 매출 중 삼성전자가 차지하는 비중이 약 70%에 달하기 때문에, 향후 삼성전자의 LED TV 판매가 다시 호조세를 보일 경우 동사의 실적은 빠르게 개선될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 3M이 독점하고 있는 반사형 편광필름의 대체재를 양산할 가능성이 국내 광학필름 업체 중 가장 높으며 기술 및 시장지배력 측면에서 3M과 대등한 수준. 따라서 동사에 그 동안 적용되어 왔던 PER에 10%의 할증적용은 보수적인 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 광학필름 수율개선에 약 3-4개월 가량이 소요된다는 점을 감안하면, 3분기 영업이익률은 2분기보다 개선될 것으로 전망된다. 그러나 글로벌 경기 침체에 따른 LCD 업황의 둔화로 인해 하반기 광학필름 출하량 증가세는 통상적인 성수기보다는 약세를 보일 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2422.2 | 3893.1 | 5218 | +34.03 | 1364 | -7.08 |
| 영업이익 | 186.3 | 419.2 | 287 | -31.54 | 94 | +32.94 |
| 순이익 | 7.5 | 315.2 | 134 | -57.49 | 58 | +162.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,667 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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