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[투데이리포트]신화인터텍, "2분기 사상최대 매..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 신화인터텍(056700)에 대해 "2분기 사상최대 매출 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정, 임재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "동사의 2분기 실적은 삼성전자 8세대라인 증설효과와 LED용 광학필름을 중심으로 한 product mix 개선, 수율 향상 등으로 빠르게 호전되어 사상최대 매출액을 시현할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3D-TV시장에서도 고휘도에 대한 필요성이 매우 중요해짐에 따라 동사의 신규제품인 고휘도복합필름에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 20.4%QoQ, 119.1%QoQ 증가한 1,432억원, 101억원으로 예상되며, 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 12.0%QoQ, 36.1%QoQ 증가한 1,604억원, 138억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2422.2 | 3893.1 | 6054 | +55.51 | 1432 | +20.37 |
| 영업이익 | 186.3 | 419.2 | 435 | +3.77 | 101 | +118.76 |
| 순이익 | 7.5 | 315.2 | 322 | +2.16 | 78 | +489.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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