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[투데이리포트]신화인터텍, "주목해야 할 OLE…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 신화인터텍(056700)에 대해 "주목해야 할 OLED 부품주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신화인터텍(056700)에 대해 "17년에는 기존 블랙차광 Tape 외 전공정에 적용되는 보호필름을 추가적으로 주요 고객사로 공급할 것으로 예상됨에 따라 OLED 공급 제품 다변화에 따른 믹스 개선 효과로 실적 개선이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LCD TV향 광학필름에 경우 지속적인 단가인하 압력이 상존할 것으로 예상되나 복합필름 비중 확대 및 수율 확보를 통해 안정적인 실적 흐름이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "제품 라인업 다변화에 따른 OLED 사업부의 본격적인 경쟁력 확대를 통해 17년 연간 실적은 매출액 2,429억원(+13%YoY), 영업이익 166억원(+133%YoY)으로 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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