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[투데이리포트]신화인터텍, "수율 개선과 제품 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 신화인터텍(056700)에 대해 "수율 개선과 제품 다변화 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신화인터텍(056700)에 대해 "초기 양산에 따른 수율 문제로 16년 상반기에는 제품 믹스 개선 효과가 나타나지 못했으나, 하반기 진입 이후 수율 안정화와 성수기 효과에 따른 물량 증가 효과로 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "모바일 사업부의 제품 라인업 확대와 TV 사업부의 성수기 효과 및 3매 복합필름의 수율 개선 등으로 16년 3분기 실적은 매출액 601억원(+10%QoQ), 영업이익 40억원(+145%QoQ)를 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "16년 모바일 Tape 사업부의 실적은 매출액 212억원(+37%YoY)을 기록할 것으로 예상하며, 17년에는 매출액 602억원(+184%YoY)을 기록하며 상승폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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