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[투데이리포트]신화인터텍, "생각보다 더 좋을 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 신화인터텍(056700)에 대해 "생각보다 더 좋을 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신화인터텍(056700)에 대해 "동사는 OLED Tape 산업 내 1차와 2차 산업군에 모두 종속되어 있어 완성품을 고객사로 바로 공급할 수도 있지만, 코팅 원단을 자체 생산하여 1차 산업군에 종속되어 있는 업체들로 공급이 가능한 SCM 구조를 가지고 있다. 이러한 영업 경쟁력을 기반으로 17년에는 고객사 내 점유율 확대, 제품 라인업 다각화, 고객사의 Capa 증설에 따른 물량 증가 효과가 나타나며 외형성장을 본격화할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매출 다각화 전략으로 13년부터 OLED 모바일용 Tape 개발을 진행했으며, 15년부터 하반기부터 삼성디스플레이로 본격적인 공급을 시작했다. 16년 OLED 모바일 Tape 사업부의 실적은 매출액 273억원(+77%YoY)을 기록하며 전사 외형 성장을 주도할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "상단 PBR 적용이 가능하다고 판단하는 이유는 OLED Tape 사업부는 성장기에 진입한 부품사업이며, 중소형 OLED 시장 확대에 대한 프리미엄을 고려한다면 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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