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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 투자확대에..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 투자확대에 따른 신규 수주 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 견조한 수주잔고 기반아래 2/29 삼성디스플레이향 장비 수주 공시를 통해 대규모 신규수주 확대가 전망되고 있어, 올해와 내년 동사의 가파른 실적 성장이 기대되고 있다. 게다가 향후 고객사의 OLED TV 패널 양산 기대감까지 높아지고 있는 만큼, 동사의 중장기적 실적성장에 대한 기대감도 확대되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2016년 실적은 매출액 6,542억원 (YoY: +28.8%), 영업이익 901억원 (YoY: +73.6%)으로 전년대비 대폭적인 실적 개선이 예상되는데, 이는 안정적인 수주잔고에 기반한 기수주된 장비 매출인식과 함께 올해 고객사의 OLED패널향 대규모 증설투자로 추가수주가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고객사 OLED패널향 대규모 투자전망에 따른 올해 동사 실적의 대폭적인 개선, 기존 물류장비 이외에 중국 패널업체향 OLED증착기 수주 기대, 향후 고객사 OLED TV패널 투자 기대감에 따른 중장기적 성장동력 확보 등을 고려하여 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,636 | 84,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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