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- 위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들은 상승 우세, 기계,장비업종 -0.1% - 증권사 목표주가 58,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.4%, 외국인 35.92% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 49,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 높아 24일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 47,250원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 4.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
젬백스	1위	3.5%	5위	-23.0%	5위	-6.5
톱텍	2위	2.9%	4위	-18.8%	4위	-6.4
고영	3위	2.6%	1위	6.2%	1위	2.3
제이브이엠	4위	1.6%	2위	0.9%	2위	0.5
에스에프에이	5위	1.5%	3위	-4.6%	3위	-3.0
코스닥	-	1.1%	-	-4.0%	-	-3.6
기계,장비	-	1.2%	-	-4.5%	-	-3.7

관련종목들은 상승 우세, 기계,장비업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 기계,장비업종은 0.1% 하락중이다.

톱텍	26,000원 ▲100(+0.39%)	고영	37,750원 ▲200(+0.53%)
제이브이엠	54,400원 0 (0.00%)	젬백스	20,800원 ▲250(+1.22%)

증권사 목표주가 58,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 58,600원이다. 현재 주가는 47,250원으로 11,350원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월17일에 에스에프에이 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,428.8억	175.9억	85.4억
직전분기 대비	5.6% 증가	17.3% 증가	63.5% 증가
전년동기 대비	28.7% 증가	13.1% 증가	48.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 20.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	젬백스	고영	제이브이엠	톱텍
ROE	9.2	-4.5	18.8	9.6	16.6
PER	20.0	-	22.2	35.8	24.2
PBR	1.9	6.1	4.2	3.5	4.0
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월10일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 117,510주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 34,305주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 151,815주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.4%, 외국인 35.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.4%를 보였으며 개인은 28.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.95%로 가장 높았고, 개인이 35.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 49,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,300원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 49,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 45,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,850원대의 지지가능성과 49,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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