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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED TV는 중..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED TV는 중국을 이길 수 있는 최종 병기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "65인치 UHD OLED TV는 중국 업체가 5년 내에 따라 올 수 없는 TV의 최종병기이다. 2017년 65인치 UHD OLED TV 소비자 가격이 2,500달러까지 하락할 경우 선진국 시장에서 폭발적으로 판매될 전망이다. 한국 TV의 미래는 OLED TV에 달려 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 실적은 매출액 1,505억원(+5.3% QoQ, -8.6% YoY), 영업이익 196억원(+11% QoQ, -25.3% YoY)으로 예상된다. 디스플레이와 일반 물류 장비 매출 호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 DDR4 대중화로 최근 인수한 STS반도체 실적 개선도 기대된다. 온라인 쇼핑 확대로 일반 물류 장비도 꾸준한 실적을 낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 60,000원까지 높아졌다가 2015년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,083 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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