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[투데이리포트]에스에프에이, "제품믹스 개선에 따..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "제품믹스 개선에 따른 꾸준한 외형성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 고객사 설비투자확대에 따른 수주잔고 증가 지속, 하반기 Truly를 비롯한 중화권 주요 패널업체로의 OLED 증착기 매출 전망, 시장의 의견이 엇갈리고 있긴 하지만 지난 STS반도체 인수에 따른 중장기적인 성장동력 확보 등"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 안정적인 수주증가세를 보이고 있는 물류장비 이외에도 OLED 증착기를 비롯한 전/후공정 장비로의 수주확대가 전망되면서 제품 라인업 개선이 예상된다. 특히 중화권 Truly를 시작으로 양산공급된 OLED증착기의 수주확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 성장세는 2016년 역시 지속될 가능성이 클 것으로 판단된다. 중화권 패널업체들의 지속적인 설비투자 계획이 예정되어 있는 가운데, 삼성디스플레이의 플렉서블 Line 증설투자, 유통업체들의 물류시스템 수요확대, 반도체 후공정 장비매출 확대 등 다양한 제품군을 보유하며 향후 실적 성장세는 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 58,846 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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