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[투데이리포트]에스에프에이, "차세대 디스플레이 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 에스에프에이(056190)에 대해 "차세대 디스플레이 기술 경쟁에 웃는 장비 산업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "중국의 BOE는 2018년 양산을 목표로 10.5세대 LCD 라인에 투자하기로 결정했다. BOE의 10.5세대 투자 결정은 장비 업체들에게 신규 장비를 공급할 수 있는 기회이며 장비 가격 상승과 수익성 개선이 기대된다. BOE는 중국 정부의 적극적인 지원으로 공격적인 투자 기조를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 패널 업체들은 10세대 LCD 투자보다는 대면적 OLED 투자를 가속화 할 가능성이 높다고 판단된다. 범용화된 LCD에서의 출혈 경쟁보다는 기술 리더쉽을 보유하고 다양한 응용(Flexible, 투명 디스플레이 등)이 가능한 OLED 투자가 더 합리적이다. LG디스플레이는 올해 OLED TV 60만대, 내년에는 150만대까지 확대할 계획이다. 삼성디스플레이는 아직 대면적 OLED 투자를 유보하고 있지만 올해 재개할 가능성이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 패널 업체들의 투자 확대 수혜가 예상된다. 국내에서는 삼성디스플레이 OLED 투자의 최대 수혜가 예상된다. 올해 하반기 Flexible OLED 증설을 위한 A3 phase-2 투자가 예상된다. 향후 대면적 OLED 투자를 재개한다면 물류 장비뿐 아니라 전공정(증착기) 장비 수주 가능성도 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,909 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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