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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성디스플레이 투자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이 투자 확대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2015년 삼성디스플레이 실적 반등이 본격화되고 있어서 삼성디스플레이향 수주가 예상보다 크게 증가할 가능성이 높다. 물류자동화 시스템 장비 수주 확대로 실적 안정성이 강화되었고, 삼성디스플레이 투자 확대 수혜에 따른 실적 기대감도 높아지고 있다. OLED 수혜주에 주목하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 스마트폰용 OLED 고객 다변화와 LCD TV 패널 원가경쟁력 회복으로 삼성디스플레이 영업이익은 180.2% YoY 증가한 1조 6,950억원으로 예상된다. 2015년 삼성디스플레이의 플렉서블 OLED와 LCD TV 패널 투자액은 30% YoY 증가한 4조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수주 확대, 중국 디스플레이업체향 OLED 증착기 등 수주 확대, 중국향 타이어, 온라인 물류장비 수주확대로 영업이익은 71% YoY 증가한 782억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 59,133 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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