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[투데이리포트]에스에프에이, "2015년 고객사 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "2015년 고객사 신규 투자 확대에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 4분기부터 시작해 내년까지 BOE, CSOT, Truly 등 중화권 업체 및 국내주요 패널업체들의 5.5G/6G LTPS 라인, 8G 라인 등의 추가증설이 집중되어 있어, 2015년은 여느 때보다 패널업체들의 설비투자 확대로 인한 수혜가 예상된다. 이미 올해 하반기 중국 주요 패널업체인 BOE, CSOT 등으로부터 물류시스템 또는 공정용 장비수주가 이어지고 있으며, 2015년은 올해 대비 2배 이상의 수주 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기부터 동사의 수주액 확대가 빠르게 진행되고 있다. 2013년 3분기부터 2014년 1분기까지 분기 1,000억원 이하의 수주액을 기록했던 것과는 달리 올해 2분기 1,037억원 이후 수주액의 확대가 빠르게 증가되고 있다. 3분기 수주액은 1,500억원을 상회했을 것으로 추정되며, 4분기는 2,000억원을 넘어서며 올해 전체 5,000억원 정도의 수주가(2013년 3,842억원) 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 318억원에 불과했던 수주금액이 2분기 1,037억원, 그리고 3분기에는 1,500억원을 넘어선 것으로 추정된다. 양호한 수주잔고와 함께 고객사 온라인 전용 물류센터의 매출인식, 중국 패널업체로의 공정용 제조장비 및 물류장비 매출확대 등이 전망되어 4분기 역시 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,625 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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