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[투데이리포트]에스에프에이, "빅사이클 진입 예상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "빅사이클 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "향후 한국, 중국을 중심으로 설비투자가 크게 증가할 것으로 보여 디스플레이 장비산업은 올 하반기부터 대규모 수주가 1년 이상 지속되는 빅사이클 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "BOE 뿐 아니라 6월에 중국 차이나스타 (CSOT: China Star)는 심천에 8.5세대 LCD 라인 (월 생산능력: 10만장) 장비발주를 시작하고, 중국의 비전옥스 (Visionox), 티안마 (Tianma), 트룰리 (Truly), CEC판다 (CEC Panda) 등도 LCD, OLED 신규투자가 '14년 하반기부터 '15년까지 20건을 상회하며, 과거 2년간 지연된 삼성디스플레이 A3 신규투자가 '14년 2분기 말부터 1단계 투자를 시작으로 향후 8세대 LCD (중국 수저우) 라인, V1 (8세대 OLED TV) 등 삼성의 신규투자도 내년까지 크게 증가될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전략고객인 삼성디스플레이의 LCD, OLED 설비투자 재개, 중국 패널업체로부터의 신규수주 증가에 따른 성공적인 고객기반 다변화 등으로 향후 설비투자 빅사이클의 최대 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원까지 높아졌다가 2013년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,143 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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