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[투데이리포트]에스에프에이, "높아진 A3 투자효..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "높아진 A3 투자효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이는 100% 플렉서블 OLED으로 구성된 A3 (6세대) OLED 1단계 투자를 곧 시작할 것으로 예상되며 향후 2, 3단계 투자도 지속되어 A3 투자규모는 예상보다 클 것으로 추정된다. 그 이유는 올 하반기 애플이 대화면 아이폰 출시와 아이워치 (플렉서블 OLED) 출시가 예상되는 상황에서 향후 삼성이 글로벌 모바일 시장의 주도권 유지를 위해 플렉서블 OLED 탑재를 통한 혁신적인 폼팩터 구현과 동시에 모바일 디바이스의 차별화 필요성이 한층 높아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 삼성디스플레이 A3 OLED 투자가 최소 향후 2년간 (2014~15년) 지속될 것으로 예상되어 A3 투자 가시성이 한층 높아진 것으로 판단되고, 핵심 전 공정장비의 성공적 개발에 따른 제품 믹스 다변화로 글로벌 장비업체 도약의 발판을 마련했으며, 우수한 재무구조 (순현금 3,500억원, 시가총액 대비 44%)를 확보하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 A3 신규투자가 시작될 것으로 보여 동사의 1분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 14%, 104% 증가한 1,087억원, 145억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원까지 높아졌다가 2013년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,400 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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