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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 신규 설비..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 신규 설비 투자의 시기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "올해는 동사의 최대 고객사인 삼성디스플레이의 중국 8세대 LCD 신규 라인과 OLED 신규 설비 투자가 하반기까지 지속될 것으로 전망됨에 따라 동사에 대한 긍정적인 시각이 타당하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성디스플레이는 향후 OLED TV 수요 상황에 맞춰 내년 중으로 8세대 OLED 설비 투자를 진행할 것으로 전망된다. 이는 향후 OLED 장비 업체들의 주가 상승 모멘텀을 지속시킬 것으로 예상되며 삼성디스플레이의 신규 설비 투자의 최대 수혜 업체인 동사의 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 약 18%에 달하는 3,000억원 규모의 신규 수주를 달성하면서 국내 디스플레이 장비 업체 중 최대 수혜가 예상된다. 이를 반영한 동사의 3Q13 매출액과 영업이익은 각각 1,710억원(QoQ: +19.4%, YoY: +74.5%), 229억원(QoQ: +17.2%, YoY: +75.9%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,500 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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