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[투데이리포트]에스에프에이, "세계 최고의 진공 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "세계 최고의 진공 장비 업체가 될 줄 믿고 있었습니다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 실적은 당사의 예상을 하회했으나, AMOLED TV용 증착장비 개발 성공했다는 점은 실적을 뛰어넘는 긍정적인 투자포인트로 판단된다. 동사가 세계 최초로 장비 개발에 성공함에 따라 향후 실적과 주고 모두 글로벌 Top Tier로서 발돋움 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "AMOLED 증착 장비 하나의 성공만으로 삼성디스플레이가 당장 AMOLED 투자를 집행할 것으로 기대하기는 어렵다. 거금의 금액이 소요되는 만큼 기술적인 성숙도뿐 아니라 시장 수요와 경쟁사 동향 역시 고려해야하기 때문이다. 하지만 장비 개발이라고 하는 난제 하나가 해결될 만큼 과거 그 어느 때보다 AMOLED TV 투자에 대한 가능성은 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "고가의 AMOLED TV 판매가 호조를 보이거나, 경쟁사들이 선제적인 AMOLED 사업 확대 움직임을 보일 경우 삼성디스플레이의 AMOLED TV 투자 역시 확대될 것으로 예상된다. 당사는 그 시점을 2014년 상반기로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,429 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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