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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 신규 설비 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 신규 설비 투자 모멘텀 강화에 따른 실적 증가세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이는 올해 하반기와 내년에 걸쳐 6세대에서 8세대까지 이르는 신규 설비 투자를 진행할 것으로 전망된다. 특히 동사는 최근 디스플레이 설비 투자의 무게 중심이 LCD에서 OLED로 전환됨에 따라 기존 물류 설비뿐만 아니라 OLED 전공정 설비까지 수주가 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 삼성디스플레이의 OLED 신규 설비 투자가 진행될 경우 국내 디스플레이 설비업체 중 가장 큰 규모의 신규 수주를 기록할 것으로 전망되며 이를 반영한 동사의 13년 연간 실적은 매출액 7,161억원(YoY +48.9%), 영업이익 1,295억원(YoY +66.7%)을 기록하며 지속적인 실적 증가세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기뿐만 아니라 내년까지도 OLED 장비업체들의 주가 상승 모멘텀은 지속될 것으로 예상되며 삼성디스플레이의 신규 설비 투자의 최대 수혜업체인 동사의 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,000 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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