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[투데이리포트]에스에프에이, "W-OLED 방식에..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing W-OLED 방식에도 기술대응 가능할 전망, 중장기적 성장은 유효 이트레이드증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 삼성디스플레이의 전략적 협력사로서 장비수주에 있어 높은 수준의 고객사내 M/S를 가지고 있고, OLED 뿐만 아니라 LCD, 반도체, 쏠라셀 등 다양한 포트폴리오를 기반으로 안정적인 매출세가 기대된다. W-OLED방식에도 기술대응이 가능할 것으로 전망되며 단기급등으로 인한 부담에도 불구하고, 중장기적 성장은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "‘13년 사측 실적 가이던스는 매출액 5,000억원~7,500억원 수준. 주고객사의 투자규모에 따라 연동될 전망으로 주고객사 투자계획 발표전까지 추정이 어려우나 조만간 투자계획안을 발표할 것으로 예상된다. 동사의 ‘13년 영업이익률은 13~14% 내외로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "RGB OLED방식과 W-OLED방식은 RGB유기물질의 증착구조에 따른 차이이기 때문에 증착방법(Evaporator)에 따른 해결치 못할 어려움은 없을 전망. 장비개조를 통해 대응 가능할 것"라고 전망했다. |
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