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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 대장주..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 대장주, 나를 따르라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성의 AMOLED 투자 재개 움직임이 구제적으로 노출될 것으로 보이는 2Q13에 추가적인 주가 상승을 전망한다. TV용 AMOLED 투자가 발생할 경우 동사 실적 및 주가에 큰 폭의 upside가 가능하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전 분기 대비 4Q12 실적이 크게 개선된 이유는 삼성의 A2E 라인 투자가 4Q12에 재개되었기 때문이다. 4Q12 실적에서 특이사항은 18.2%의 높은 영업이익률을 시현했다는 점. 조직 통폐합 및 구매 선진화 등을 통한 원가절감이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2013년 추정 EPS 대비 11.9배로 삼성의 AMOLED 전략에 대한 기대감을 선반영. 삼성의 AMOLED 투자 재개 움직임이 구체적으로 노출될 경우, 추가적인 주가 상승 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 78,000원까지 높아졌다가 2012년8월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,167 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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