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[투데이리포트]에스에프에이, "삼성 OLED 최대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성 OLED 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 삼성디스플레이 설비투자의 13%를 매출로 인식하기 때문에 삼성디스플레이가 적극적인 OLED 투자를 전개하는 경우에 최대 수혜가 예상된다. 이는 동사가 물류장비를 기반으로 전공정 장비까지 토탈 솔루션을 보유하고 있어 향후 모든 종류의 OLED 장비 (Mobile, Flexible, OLED TV) 대응이 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 331억원 (OPM 18.2%)으로 시장 예상을 크게 상회하였는데, 이는 OLED 수주 증가 (5.5세대 A2E 라인)에 힘입어 전반적인 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 8세대 대형 OLED 증착 (RGB 방식 및 백색 OLED 방식) 기술의 대응능력이 뛰어나 향후 삼성디스플레이가 채택하는 증착기술에 관계없이 OLED 증착장비 수주 가능성이 높은 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,364 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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