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[투데이리포트]에스에프에이, "멀리 보고 투자할 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "멀리 보고 투자할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "기저효과로 동사의 실적개선 가능성은 매우 높으며, 삼성전자 또한 Flagship 제품에 AMOLED 채용 전략을 고수하고 있다. AMOLED TV 와 Flexible 기술 이슈만 해소되면 AMOLED 시장은 큰 폭으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "A2확장 수주가 연내 나올 가능성이 높다는 점은 긍정적. 수주시기가 지연된만큼 내년 실적에 상당부분 반영될 전망. 또한 중국 LCD 투자도 2013년부터 본격화될 전망이어서 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 추세적 상승을 위해서는 신규라인 확장이 필요하다. 결과적으로 SDC 가 Flexible AMOLED 라인을 증설하는 시점이 동사의 기술이슈가 해소되고, 시장성 검증도 끝난 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,300 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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