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[투데이리포트]에스에프에이, "장기 투자전략이 필..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "장기 투자전략이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "SDC의 투자 로드맵을 고려할 때 동사의 실적개선은 지속될 전망이다. AMOLED패널 수급상황을 볼 때 내년에도 A2확장 설비 외에 추가적인 투자가 필요하다. 또한 중국 소주의 LCD 설비투자, AMOLED용 Glass 설비투자에 따른 동사의 수혜도 기대되는 바이다. 동사의 주 공급 장비가 AMOLED/LCD 물류장비, LCD용 TFT 증착장비, Fine Glass Automation 장비 등이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 실적 개선은 삼성디스플레이의 향후 투자 로드맵을 고려할 때 지속될 전망. 내년 삼성디스플레이의 AMOLED 수급상황을 고려할 때 추가 투자는 필요하다. 거래선의 중국 LCD 설비투자, AMOLED용 Glass 설비투자 확대에 따른 수혜도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "A3 공장 완공일은 2013년 4월 30일로 예정되어 있고, 소주 LCD 공장도 내년 하반기에 완공이 예상되며, AMOLED TV 경쟁도 내년 하반기부터 본격화될 전망이어서 동사의 수혜가 기대된다. 따라서 단기 모멘텀은 약하지만 중장기로는 여전히 긍정적이다. 특히 주가 면에서 부담이 적은 지금이 비중을 확대할 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년8월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 84,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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