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[투데이리포트]에스에프에이, "저가매수 관점에서 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "저가매수 관점에서 접근하는 것이 바람직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q12로 예상되는 삼성디스플레이의 Flexible AMOLED 장비 발주에 투자포인트를 맞추고, 주가 하락 시 저가매수의 관점으로 접근하는 것이 바람직하다고 판단한다. 기대했던 공정장비의 수주는 불확실성이 커졌지만, AMOLED 물류시스템의 수주는 지속될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "물류시스템 953억원(+20.6%QoQ), 공정장비 209억원(-14.6%QoQ)으로 삼성디스플레이의 A2E라인의 유기물 증착 방식이 HPS(Hybrid Patterning System)가 아닌 기존의 FMM(Fine Metal Mask)으로 진행될 것으로 예상됨에 따라 동사의 공정장비의 실적이 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "초기 Flexible AMOLED의 가볍고 얇은 Hardware적 강점은 테블릿PC에서 부각될 것이라고 판단하며 삼성전자의 전략적 채택을 예상한다. 삼성전자의 테블릿 PC 신제품 출하시기가 보통 2분기와 3분기임을 감안할 때 Flexible AMOLED장비에 대한 투자는 늦어도 4Q12초에는 진행되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 84,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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