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[투데이리포트]에스에프에이, "5.5세대 AMOL..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "5.5세대 AMOLED 증착 장비 수주에 성공, 다음은 8세대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "특히 2분기 중 5.5세대 AMOLED 유기 증착 장비 수주 성공은 하반기 실적 개선 뿐 아니라 경쟁이 치열한 AMOLED 시장에서 동사의 입지를 확고하게 하는 증거라는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 5.5세대 유기 증착 양산 장비 수주는 국내 최초이자 유일한 사례이며, 향후 8세대 유기증착 수주까지 성공할 경우 국내뿐 아니라 글로벌 디스플레이 장비 시장의 강자로 도약할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,090억원(107% QoQ), 영업이익 298억원(149% QoQ)으로 전분기 대비 괄목할만한 실적 개선이 기대된다. 2분기 발주가 시작된 5.5세대 AMOLED 추가투자가 3분기 중에도 이어질 것으로 예상되며, 8세대 AMOLED 장비와 관련하여서도 가시적인 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 증착 장비 수주 성공 등 제품 믹스가 고부가가치 장비 중심으로 변화됨에 따라 동사의 2012년 영업이익은 1,006억원으로 전년대비 9% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 74,000 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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