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[투데이리포트]에스에프에이, "뒷심 있는 AMOL..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 에스에프에이(056190)에 대해 "뒷심 있는 AMOLED 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "지난달 27일 삼성전자는 실적발표에서 하반기에 AMOLED 투자에 집중할 것이라고 밝혔다. A2 확장설비나 A3에 대한 투자규모 및 기술로드맵은 현재 미정이지만 동사는 여전히 안정적인 AMOLED 수혜주라는 판단이다. 거래선과의 안정적인 협력관계와 물류장비 공급으로 AMOLED 수혜가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "V1향 전공정장비의 R&D 는 순조롭게 진행 중이며 이에 대한 모멘텀은 점차 강화될 것으로 기대된다. 우수한 개발인력과 풍부한 자금, 거래선과의 긴밀한 협력관계를 바탕으로 개발장비의 채택 가능성이 높다고 판단하기 때문이다. 다만 AMOLED TV 시장이 내년부터 본격화될 예정이어서 전공정장비의 실적 기여는 내년 하반기부터 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "거래선의 투자지연으로 성장이 둔화될 수 있지만 동사의 펀더멘털은 여전히 다른 장비업체보다 견고하다. 현재 주가 수준은 센티멘트 악화에 따른 과매도 구간이라는 판단이다. 올해 성장둔화를 고려하더라도 주가는 저평가 되고 있으므로 저가매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,182 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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