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[투데이리포트]에스에프에이, "아직 긁지 않은 복..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "아직 긁지 않은 복권, AMOLED 기판 유리에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "5월 갤럭시S3 발표, 하반기 SMD의 AMOLED 투자 집행 등을 고려하면 현 시점에 AMOLED 관련 주식에 주목할 타이밍. 하지만 SMD의 표준화 공정이 어떤 방향으로 결정될지 불확실하다는 점을 고려할 때 보다 크고 안정적인 업체로 투자자들의 관심이 집중될 수 있다는 점이 동사만의 차별화 포인트"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성이 새로 설립하는 AMOLED용 기판유리 생산법인이 Tank 5기를 갖출 경우 6,000억원 이상의 CAPEX가 필요하며 동사는 이 가운데 2,000억원 이상을 수주 가능할 전망. 특히 SMD가 AMOLED 기판유리 국산화를 추진 중이라는 점에서 동사의 기판유리 수주 기회는 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자와 코닝이 2012년 AMOLED 기판유리 합작법인을 설립하기로 결정했다는 점은 동사에게 새로운 수주 기회를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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