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[투데이리포트]에스에프에이, "2분기, 갤럭시S3..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기, 갤럭시S3가 AMOLED 불을 지필 것"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "갤럭시S2의 판매 호조가 삼성전자의 실적 개선으로 이어지고 있는 점을 고려하면 갤럭시S3 발표를 계기로 삼성전자와 관련 AMOLED 업체들에 대한 트리클 다운 효과에 대한 기대감이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "AMOLED 수주 확대로 2012년 매출액은 9,593억원(27% YoY), 영업이익은 1,173억원(27% YoY)을 기록할 전망. 2011년 1,353억원에 그쳤던 전용장비와 전공정장비 매출액이 2012년에는 2,249억원까지 증가하면서 제품 믹스가 고부가가치 중심으로 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 물류장비를 중심으로 AMOLED 관련 수주 4천억원을 기록했으며 2012년 기존 장비 이외에 진공물류장비, 전공정장비 등 신제품 공급이 증가하면서 연간 6천억원 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,250 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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