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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 확대 + 수익..."_NH
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| ◆ Report briefing 수주 확대 + 수익성 개선의 두 마리 토끼를 잡아야 주가 상승 NH증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "수익성은 신규 장비 개발로 인해 개선될 것으로 시장에서는 기대하고 있으나 개발 초기에는 오히려 부담 요인이 될 수 있다. 수주 확대에도 불구하고 수익성이 당사 전망보다 크게 개선되는 모습이 나타나지 않는다면 밸류에이션은 이미 성장성을 반영하고 있다고 판단되어 부담스러운 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기 실적 부진은 일부 프로젝트의 수주 지연과 분기 말 환율 상승에 따른 외화환산손실 등이 원인이다. 신규 장비 개발에 따른 수익성 개선의 기대가 높으나 다양한 신규 장비를 개발하는 과정에서의 부담으로 인해 수익성 개선 속도는 더딘 모습"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 분야에서 신규 장비를 의욕적으로 개발 중이며 주요 수주 시기는 2012년 하반기가 될 전망. 2012년 연간 신규 수주액은 9,900억원으로 전년 대비 33% 증가해 사상 최대 수준을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7274 | +71.97 | 2321 | +52.63 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 903 | +139.14 | 309 | +106.86 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 803 | +104.07 | 295 | +152.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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