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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED KOREA..."BUY(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 6일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED KOREA의 핵심 참모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2011년 신규수주 예상치 8,472억원 중 OLED 관련 장비가 차지하는 비중은 약 50% 수준까지 증가할 것으로 예상되는데, 이는 TFT-LCD업체의 장비 발주가 점차 줄어드는 추세인 반면, OLED 관련장비의 발주는 꾸준히 이어지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "TFT-LCD산업이 성숙기에 진입함에 따라 LCD라인의 신규 투자가 점진적으로 줄어들 것으로 전망되고, 따라서 동사의 주력 장비 중 하나인 LCD용 후공정장비(Back-end process equipments)의 수요 역시 점차 줄어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 공급 중인 신재생에너지 관련장비는 KSTAR/이터프로젝트(Iter project)에 연관된 핵융합에너지 관련장비, 삼성중공업과 연계한 풍력에너지 관련장비, 태양광 발전용 Sputter 및 모듈장비 등이 있다. 장기적인 관점에서 동사의 차세대 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(유지) |
목표주가 | 80,125 | 90,000 | 68,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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