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[투데이리포트]에스에프에이, "올해 매출액 폭발적..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 매출액 폭발적인 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2011년 매출액은 지난해보다 82% 가까이 늘어난 7,684억원으로 예상된다. 매출액이 대폭 증가하는 것은 AM OLED(3,500~4,000억원), 전공정사업, 반도체 크린물류 등의 대규모 수주와 함께 IFRS에 따른 매출인식(인도→진행률)의 전환 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2010년 실적이 크게 개선된 것은 해외매출액이 크게 증가해 전체매출액의 34%(2009년: 12%)까지 늘어났고, SMD의 5.5G AM OLED 반송/물류 시스템의 Turn Key 수주로 신규수주가 대폭 확대되었고, 전공정장비인 LCD용 PE-CVD 장비의 양산으로 한단계 높은 수준의 생산능력을 갖추게 되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 AMOLED관련 장비는 Fab과 모듈 전용장비와 일반 클린물류 등으로 구성되어 있으며 제품별로는 TFT와 증착/봉지 공정에 사용되는 Scriber와 Edge Grinder를 비롯해 모듈공정용인 Pol Attach와 Dispenser 등이 있다. 또한 주요 전공정 장비인 PE-CVD, 스퍼터, 증착기 등을 개발하고 있어 향후 공급이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 76,833 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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