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[투데이리포트]에스에프에이, "디스플레이 투자의 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "디스플레이 투자의 가장 확실한 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성그룹 Display 투자의 방향성 측면에서, 삼성전자의 LCD 투자 및 SMD의 OLED 투자 등 여러 가지 가능성이 혼재한 상황이지만, LCD 전공정장비, LCD/OLED 후공정장비 등을 모두 생산하는 동사는 어느 방향으로 투자가 결정된다고 하더라도 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 삼성모바일디스플레이(이하 SMD)의 5.5세대 첫 번째 라인의 물류시스템장비를 (약 1,200억원 수준 추정) 턴키 방식으로 수주하였기 때문에, 두 번째 라인 투자가 진행된다면 동일 장비에 대해서 수주를 받을 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 매출처 중 하나인 삼성전자가 LCD 신규라인 투자를 한다면 여러 가지 변수가 있긴 하지만, 국내 8세대급 이상 혹은 중국 7.5세대 라인 투자가 가능성이 높을 것으로 예상된다. 동사는 LCD 전공정장비인 8세대급 PECVD를 공급한 이력이 있기 때문에 추가 수주를 받을 가능성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 45,000원까지 내려갔다가 2010년5월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,818 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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