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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 투자 ..."매수_대우
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| 대우증권은 1일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 투자 빨라진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대우증권 황준호, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 이번 3분기에 SMD의 AMOLED 5.5세대 Phase 1 물류 장비로 720억원을 수주했다. 이를 포함한 올해 AMOLED 장비 수주는 기존 예상치인 400억원을 대폭 상회하는 900억원에 달할 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 신규 수주는 전기대비 52% 증가한 3,000억원으로 분기 최대 수주 금액을 경신할 전망이다. 연간 수주 금액도 기존 대우증권 예상치인 6,770억원을 18% 상회하는 8,000억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 디스플레이 업황 둔화로 장비 업체들의 실적 악화, 패널 업체들의 투자 지연 우려가 있으나 국내 장비 업체들의 경우 안정적인 수주 잔고 확보로 지속적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 92,000원까지 높아졌다가 2010년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 79,286 | 100,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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