thinkpool

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.96% - 증권사 목표주가 82,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.05% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 59,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 16일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.38% 오른 60,300원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 6.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DMS	1위	3.5%	3위	-12.6%	3위	-3.5
에스에프에이	2위	2.7%	2위	-6.2%	2위	-2.3
비에이치아이	3위	2.3%	1위	6.6%	1위	2.8
에이테크솔루션	4위	2.2%	5위	-13.4%	4위	-6.0
한국정밀기계	5위	1.6%	4위	-13.0%	5위	-8.1
기계,장비	-	1.1%	-	-5.5%	-	-5.0
코스닥	-	0.8%	-	-4.4%	-	-5.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.96% 상승중이다.

에이테크솔루션	21,000원 ▲550(+2.69%)	DMS	11,450원 ▼350(-2.97%)
한국정밀기계	23,800원 ▼650(-2.66%)	비에이치아이	22,600원 ▲50(+0.22%)

증권사 목표주가 82,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 82,600원이다. 현재 주가는 60,300원으로 22,300원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 구자우 에널리스트가 " 사업구조 변화와 외형 성장 본격화, 동사는 10년 수주목표를 당초 3천억대에서 7천억대로 상향조정하였고, 사업구조도 기존 물류/후공정설비 중심에서 전공정(Fab) 설비로 변화하는 등 본격적인 성장구도에 진입한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했고, LIG증권의 김영준 에널리스트가 " 2011년 실적개선 폭 확대 전망, 디스플레이의 신규수주에 상대적으로 가리워진 FA와 물류사업의 수주증가와 함께 수출 등으로 고객 다변화가 진행 중, 2011년에는 진행형 기준(IFRS) 매출인식 예정으로 실적개선 폭이 확대될 것으로 예상된다 ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스에프에이	한국정밀기계	에이테크솔루션	비에이치아이	DMS
ROE	7.9	15.8	19.2	26.8	1.9
PER	30.1	9.6	21.4	12.4	75.2
PBR	2.4	1.5	4.1	3.3	1.5
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 696주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 519,748주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 520,444주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.31%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.05%를 보였으며 외국인은 1.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.68%로 가장 높았고, 기관이 20.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 59,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,300원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 59,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LCD 제조 장비에 관한 계약을 Beijing BOE Display Technology Co.,Ltd와 142.9억원에 체결 (2010년8월16일)* LCD 제조장비에 관한 계약을 삼성전자와 288.2억원에 체결 (2010년8월11일)* 자동창고 건설공사에 관한 계약을 케이티앤지와 66.1억원에 체결 (2010년8월10일)* 물류자동화시스템에 관한 계약을 아모레퍼시픽과 105.6억원에 체결 (2010년6월7일)* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-08-13 12:31:00

[포인트검색]

(주)에스에프에이 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
(주)에스에프에이 무상증자결정
(주)에스에프에이 주권매매거래정지(무상증자)
(주)에스에프에이 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
8월13일 :8월13일 :8월13일 :8월10일 :