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[투데이리포트]에스에프에이, "수주모멘텀은 이제부..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주모멘텀은 이제부터가 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 5.5세대 라인 신설과 관련된 장비수주가 예상되고, 09년부터 본격화되고 있는 해외고객발 수주 또한 확대될 전망이다. 중장기적으로는 개발중인 AMOLED 증착/봉지장비, 태양전지 공정용 스퍼터 등이 성장동력으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 실적호조는 삼성전자 LCD 사업부의 8세대 4번째 라인 신설에 따른 수주 모멘텀이 본격화했고, LCD 전공정 핵심장비인 PECVD 시장진입에 성공했으며, 일반 물류장비도 경기회복에 따라 수주가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 67%QoQ, 99%QoQ 증가한 1,531억원, 141억원을 달성할 것으로 추정되며, 2010년 매출액은 53%YoY 증가한 4,694억원, 영업이익은 160%YoY 늘어난 395억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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