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[투데이리포트]에스에프에이, "전략적인 파트너십 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 에스에프에이(056190)에 대해 "전략적인 파트너십 관계가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 55.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자가 동사의 최대 주주인 디와이에셋으로부터 주당 42,000원 (5월3일 종가 58,800원 대비 28.6% 디스카운트)에 10% (91.1만주, 약 383억원) 지분 매입으로 2대 주주가 되었다. 주요 매출처와 공급업체라는 의미를 넘어서 우선순위 수주, 장비 개발 로드맵 공유 등 장기적인 관점의 전략적 파트너십 관계로 발전할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 다양한 장비생산능력을 바탕으로 LCD 전 공정장비, AMOLED장비, 태양광장비 등 전후방업체 공동 장비개발의 핵심업체가 될 가능성도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국정부의 LCD FAB 투자 승인이 근시일 안에 이뤄질 것으로 기대되므로, 승인 가능성이 있는 국내 및 해외 패널업체로의 장비공급 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,125 | 100,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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