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[투데이리포트]에스에프에이, "경영권 안정과 신규..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "경영권 안정과 신규수주 확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박현, 박태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "디와이홀딩스의 Lazard 펀드 지분매입으로 동사의 경영권 불안은 해소될 전망이다. 디스플레이산업의 설비투자가 확대되고 있는 가운데, 경영권 안정이 확보됨에 따라 동사의 신규수주 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2009년부터 LCD경기가 회복세를 보임에 따라 전세계 LCD업체들이 대규모 설비증설을 추진하고 있다. 특히 동사와 거래가 확대되고 있는 중국업체들까지 증설경쟁에 가세하고, 국내 OLED 투자도 본격화될 것으로 보여 디스플레이 부문의 수주 전망은 낙관적"라고 밝혔다. 한편 "경영권 안정으로 향후 추가적인 실적개선 가능성도 높은 만큼 동사에 대한 비중확대 전략이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원까지 내려갔다가 57,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 47,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,857 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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