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[투데이리포트]에스에프에이, "디스플레이용 장비 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 130 2008/12/16 09:18

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하나대투증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "디스플레이용 장비 물량과 물류시스템 장비 공급 증가로 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 한 안정적인 실적 달성과 뛰어난 재무적 안정성, 높은 성장잠재력(PECVD장비 및 태양전지장비시장 진출) 등에 주목하여 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 주가는 KOSDAQ 지수 급락과 TFT-LCD산업 하강국면 진입에 따른 신규 투자축소 가능성 등으로 지난 3개월 및 6개월전대비 각각 38.2%, 49.8% 하락하였지만, 지속적으로 강화되고 있는 경쟁력과 고성장 잠재력 등을 고려할 경우, 동사에 대해 중장기적인 관점에서는 긍정적으로 접근하는 것이 타당하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 08년 4분기 실적은 4분기 실적은 기수주(08년 9월말 기준 수주잔고 3,268억원)된 Display 및 물류시스템 장비 납품 등으로 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3808.3 3067.5 3935 +28.28 1369 +42.41
영업이익 640.6 440.9 492 +11.59 185 +53.15
순이익 535.1 420.4 449 +6.8 168 +59.09
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 90,000원까지 높아졌다가 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 49,667 65,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081216 매수 50,000
20081106 매수 50,000
20081021 매수 80,000
20080911 매수 80,000
20080530 매수 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081216 하나대투 매수 50,000
20081211 우리 매수 48,000
20081127 대우 매수(유지) 40,000
20081110 부국 매수(유지) 46,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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